No.0323

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导 读

6月23日，在华盛顿大量国会议员忙于党派博弈的某个下午，荷兰贸易部长斯乔尔德·舍尔茨玛（Sjoerd Sjoerdsma）出现在了美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）的办公室。

注意，这不是外交礼节性的例行访问。

舍尔茨玛事后对媒体说了一句语气克制，又含义刺骨的话：我特地来到这里，向美国国会全面阐述我们的关切。这非常罕见，但我们必须这样做，因为这些关切对荷兰来说意义重大。

翻译成白话是：你们美国这次做得太过分了，我们荷兰必须得当面锣对面鼓的讲清楚。

荷兰是北约最坚定的支持者之一，是美国在欧洲历史最悠久的盟友之一，也是美国在科技领域围堵竞争对手国家的重要帮手之一。

然而，就是这个盟友，在前天，不得不专程派出部长级官员跑到华盛顿，当面抗议一项呼之欲出的美国法案。

这个法案，叫做MATCH法案。

走，跟伙伴君来！

今日主笔 | 旻宏

当 盟友也成了棋子

01. 这法案是怎么设计的

MATCH ACT，全称Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware（硬件技术管制多边协调法案）。2026年4月2日，美国参众两院两党议员联合提出。4月22日，众议院外交事务委员会以36:8投票推进，被称为“国会历史上对半导体出口管制最大规模的审议动作”。法案的核心逻辑是四把“刀”：

第一把：禁止向中国出售DUV光刻机。直指荷兰ASML生产的浸入式深紫外光刻机。这是目前中国唯一还能合法进口的顶级光刻设备。更先进的EUV（极紫外光刻机）早在2019年就已在美国压力下被荷兰扣押不发了。

第二把：禁止在华维修保养。比禁售更狠。ASML的光刻机需要每6个月进行一次原厂工程师预防性维护，若中断，设备良品率将在一年内大幅衰退。法案明确禁止供应商工程师在中国境内为已安装设备提供任何维护服务。这是从“管控增量”升级为“收割存量”。

第三把：150天期限强制盟友对齐。荷兰、日本须在法案生效后150天内，将本国出口管制标准与美国完全同步。若未达标，美国将援引FDPR条款（外国直接产品规则），对任何含美国技术的外国公司行使单边强制管辖。

第四把：企业直接写入法律。中芯国际、华为、华虹集团、长江存储、长鑫存储。五家中国企业直接把名字写进去，不得申请任何豁免和例外。

用CNAS（美国新安全中心）的话说：这是芯片战从”不让你买新设备“，升级为”你现有的也逐渐用不下去“。虽然截至今日，该法案仍在立法流程中，众议院全体尚未投票，参议院版本也只是被提交至银行委员会、没到正式审议时间。但从荷兰的动作看，举刀这个动作本身，已经造成了影响。

02. 盟友，开始出血

ASML是全球唯一能生产EUV光刻机、也是全球唯一能生产高端DUV光刻机的公司，没有第二家。ASML市值当前已超过荷兰全国GDP的一半，是欧洲市值最高的上市公司。中国一度是其最大的单一市场，2024年单季度占其总销售额的峰值高达49%，2025年全年仍占33%。

在美国轮番施压下，ASML的中国业务已经快速萎缩：中国系统销售额占比从2025年Q4的36%，在仅仅一个季度内跌至2026年Q1的19%。

日本东京电子（TEL）同样承压。其中国营收长期占比30%以上，刻蚀、沉积等设备在中国先进产线部署。MATCH法案通过FDPR条款向日本施加的压力，不亚于荷兰。

FDPR，这个是如同盟友脑袋上的紧箍咒。荷日两国政府难以接受的，不仅是利润损失本身，而是FDPR条款的性质，它意味着：即使荷兰或日本政府不配合，美国也可以单边对本国企业行使管辖权。Andersen Institute在2026年4月的分析中将其定性为一种单边域外管辖，美国正在将美国的法律延伸到他国企业的经营决策上。

这就是为什么舍尔茨玛在华盛顿说的那句话如此重要：荷兰不是不愿合作，而是无法接受被强制合作。这两者之间，有实质性的主权尊严差异。值得玩味的是，他离开华盛顿前，荷兰宣布正式签署加入美国主导的Pax Silica倡议，该倡议由美国于去年12月发起，旨在协调AI供应链，荷兰出席了发布仪式但一直推迟签署，直到此次才正式入场。一边公开抗议，一边签署加入新框架。这个矛盾的姿态，把作为美国盟友的狼狈演绎的淋漓尽致。

03. 美国自己的企业，同样在流血

更荒诞的是，这场战争连美国自己的企业也没有放过。

应用材料（Applied Materials），美国最大的半导体设备商。2025年10月新一轮管制生效后，公司宣布预计损失7.1亿美元营收，股价随即下挫，并启动约4%的裁员。泛林半导体（Lam Research）早在2022年就估算，管制将让其年收入最多减少25亿美元。美国自身的关税政策，又额外给应用材料、泛林、科磊（KLA）三大设备商增加了超过10亿美元/年的运营成本。

而他们损失的这些中国份额，在某些阶段反而被管制规则不对称的荷兰ASML和日本TEL所填补。这一不公平正是MATCH法案的部分政治动力：把盟友企业也拉进同一个坑，美其名曰”公平竞争环境“。

更大的讽刺来自数据本身。2025年10月，美国国会对华问题特别委员会发布两党联合调查报告：中国企业在2024年从美国及盟国五大设备商共采购了380亿美元的设备，比2022年管制刚开始时暴涨66%。MATCH法案提出后，中国半导体相关进口再度逆势暴涨72.6%。

每一轮新管制，都触发一轮更大的囤货。历史，精准地一遍遍重演。

PIIE（彼得森国际经济研究所）2026年3月的报告《两败俱伤：美中技术贸易战》结论是：出口管制的摩擦成本，正被双方同等承担。CSIS（战略与国际研究中心）2026年5月最新报告在详细数据分析后同样指出：政策的实际效果，比制定者预期的复杂得多、有限得多。

04. 飞速发展的大洋彼岸

美国要真正理解这场博弈，必须看看大洋的对岸。

中国半导体国产替代的推进速度，已经超出西方主流预期。根据中国半导体行业协会2026年1月数据，国产设备自给率从2022年的14%，上升至2025年的35%，超额完成设定的30%目标。北方华创三年内从全球设备商第八跃升至第五；由前泛林和应用材料工程师创办中微半导体的刻蚀技术路线已进入先进制程验证阶段。中国13家半导体龙头企业高管联合制定了2030年实现80%芯片自给的路线图，并将”全国产设备建成完整7nm量产线列为阶段性目标“。

我们确实要承认现实：光刻，依然是真正的卡脖子。上海微电子的DUV原型机与ASML商用机台仍有代差，EUV差距更为悬殊，这是实打实的技术鸿沟，短期无法跨越。但在另一个战场，中国已经接近主导地位：成熟制程（28nm以上）。TrendForce数据显示，中国目前生产全球33%的成熟制程芯片，到2027年这一比例预计将达47%。汽车电子、工业控制、功率器件...这些全球工业真正的血管，正在越来越多地依赖中国产能。

稀土，则是这场博弈的另一个关键变量。（具体参看）中国稀土的关键材料出口的宽严同时也能直接触及ASML光刻机、TEL刻蚀机的原材料命脉。

05. 信任，在悄然间蒸发

2026年6月，美国商务部长卢特尼克公开指控ASML，怀疑有EUV光刻机零件流入中国。ASML随即发布官方文件强烈否认。

争议悬而未决。

但这场风波本身已经说明了一个问题：美国与其最重要的盟友之间，正在积累一种新的不信任。

MATCH法案，目前仍在国会流程里。它最终是否成为法律、以何种形式落地，仍是未知数。荷兰在游说反对，日本在私下争取豁免，白宫与国会之间也存在权力边界和战略信号的微妙分歧。这种纠结，本身已经是一种信号。

美国手里握着两张最硬的牌：EUV技术链的终极控制权，以及FDPR条款赋予的单边强制力。环顾牌桌，任何盟友的不满，都只能用克制的外交语言表达，然后在某种程度上，继续服从。

但服从，不等于没有代价。

试问强迫能维持的秩序，又能维系几何呢。

感觉荷兰部长舍尔茨玛脸都气歪了

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