广东
上周下半周美伊局势升温，国际油价一度涨破100美元/桶，导致加息预期升温，美十债收益率一度涨破4.7关口，全球股市杀跌。但我周五提醒大家，从之前美伊冲突的经验来看，不管是油价、美债收益率都到了川普不得不慎重的位置，可能会倒逼美伊和谈。
周末美伊暂时停火，盘前油价大跳水，a股迎来全面反弹，近5200家上涨，121家涨停。上周五我还提到不用对长鑫上市太过担心，实际上今天长鑫表现符合预期，虽然创下了1400亿成交的天量，但不影响其它票普涨。
早上的反弹其实相对一般，在长鑫放量超千亿的情况下，早盘市场只放量了不到千亿，说明其它的严重缩量，单纯就是上周连续杀跌、又是地量后的超跌反弹。
但午盘ai硬件迎来回流，电子布、ccl、mlcc等之前杀的最惨的上游涨价链带头进攻，宏和科技、国际复材、金安国纪等前期龙头纷纷上板，直接带动市场情绪回暖，光通信和半导体也走强。
上周二的第一次反弹是半导体设备、光通信带头，今天的第二次反弹是通胀链带头。
也就是说科技里面的强势报团品种引领第一次反弹，主跌的弱势品种引领第二次反弹，最悲观的品种都企稳了，可能代表科技股情绪企稳了。
再来看今天的重磅消息：
- 据报道，媒体26日援引一名伊朗消息人士的话报道说，只要美国停止军事打击，伊朗也将停止军事行动，但伊方仍对美方的意图持“怀疑态度”。
WTI原油期货日内重挫跌逾6%至每桶83.84美元，布油盘中跌超5%，报86.91美元/桶。
- 两市融资余额减少221.95亿元，融资余额从最高3万亿跌到了26582亿，不到一个月降了超3300亿，科技股获利筹码得到大幅出清。
- 根据TrendForce集邦咨询最新光通信产业研究，随着NVIDIA（英伟达）出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴、Broadcom（博通）的51.2T Bailly CPO交换机持续小量出货，象征共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。
- 据韩国交易所26日披露的数据，7月1日至24日，包括韩国国民年金公团在内的韩国养老金机构在KOSPI市场累计净买入684亿韩元股票。而在今年上半年，养老金机构每月都在净卖出韩国股票——1月1.8911万亿、2月6816亿、3月7648亿、4月8961亿、5月2.1617万亿、6月2.337万亿韩元，六个月合计净卖出规模逼近8.7万亿韩元。
- 电子布、ccl、mlcc等涨价线迎来全面反攻，国际复材、宏和科技、中材科技、风华高科等多股涨停。
据报道，7月份7628布上调1.2-1.5元/米，实际执行价格区间为8.5-9元/米。8月份，整体涨价或高于7月，货源紧张的企业涨价幅度更大，普通电子布价格预计上调1.5-2元/米，7628布执行新价后，价格将达到10-11元/米。
之前机构认为电子布、ccl、光纤等二季度涨价涨的狠的会反过来刺激产业大扩产，明年产能相继释放后价格二阶导转负，这一轮也是杀的最狠的，不过就算是当年的锂矿都有双顶，这些涨价品种大概率也会走双顶。
- 缺电已经愈发成为美国数据中心建设的核心瓶颈，再加上我们这边六张网建设，燃机、变压器等板块预期重新回暖，杰瑞股份再度涨停，华明装备、长缆科技、江苏华辰等多股涨停。
- 据报道，英伟达正在开展相关洽谈，计划为 OpenAI 租赁俄亥俄州一座超大型数据中心项目，提供总额约 2500 亿美元的财务担保。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.15%，创业板指涨幅为3.16%，市场成交额重回两万亿；港股恒生指数涨幅为0.98%，恒生科技指数涨幅为1.57%。
分行业来看，建筑材料、综合、美容护理、电力设备、社会服务等行业领涨，石油石化、煤炭、两大行业下跌。
风险提示：
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