上海
8月13日晚间，深圳交易所官网显示，天水华天科技股份有限公司（下称“华天科技”）发行股份购买资产获得通过。
具体来看，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购华羿微电子股份有限公司（下称“华羿微电”）100%股份，交易总对价为29.96亿元。同时，华天科技拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付现金对价及相关费用。
本次交易对方共计27名，包括天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等。交易采用发行股份及支付现金相结合的方式，其中股份对价约26.37亿元，对应发行股份数量约3.17亿股，发行价格为8.33元/股（除权除息调整后）；现金对价约3.59亿元，资金来源为募集配套资金。
由于交易对方中包含上市公司控股股东华天电子集团，本次交易构成关联交易。不过根据相关规定，本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
张力制图
据悉，标的公司华羿微电主营高性能功率器件的研发、设计、封装测试及销售，所属行业为半导体分立器件制造。
经中联资产评估咨询（上海）有限公司评估，以2025年9月30日为基准日，采用市场法评估，华羿微电100%股份评估值为29.96亿元，较账面净资产增值166.17%。
2024年、2025年，标的公司实现的营业收入分别为138284.82万元、168411.57万元，净利润分别为1453.24万元、7918.93万元。
本次交易设有业绩补偿及减值补偿承诺，业绩承诺方包括华天电子集团、西安后羿投资等。按照报告书，如果本次交易于2026年度实施完毕，业绩承诺期为2026年、2027年和2028年，华羿微电设计事业群承诺净利润分别不低于1.39亿元、1.66亿元和1.89亿元，封测事业群则被要求承诺期内累计净利润为正。
华天科技表示，本次交易有助于上市公司进一步整合功率器件产业链资源，发挥与华羿微电在主业上的协同效应。
记者 吴鸣洲
文字编辑 褚念颖
版面编辑 褚念颖
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