北京
10月27日，由天风证券担任牵头主承销商及簿记管理人的瑞昌市赤乌产业控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（“26赤乌产控01”）在深圳证券交易所成功发行。本期债券发行规模7亿元，期限3+2年，主体评级AA+，票面利率1.80%，全场认购倍数达6.71倍，一举创下多项历史之最：
其中，票面利率创江西省产投及同类债历史新低，将区域产投债融资成本率先带入“1字头”，开启低成本融资“1%时代”；认购倍数同步创下江西省同类债券历史新高，充分彰显市场对发行主体与承销专业能力的高度认可。
作为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，天风证券专注“三资”改革、深耕产投赛道，从方案设计、申报审核到簿记定价全程护航、精准定价，专业能力再次获得市场验证。
本期债券是继2025年“25赤乌01”在上交所成功发行后，发行人登陆深交所的首单公司债券，标志着其实现沪深交易所双渠道融资打通，也为江西产业化主体对接资本市场树立了融资成本新标杆。
天风证券将始终坚守金融报国初心，切实提升金融服务实体经济质效，扎实做好金融“五篇大文章”，不断完善产业投行服务体系，以更加专业、精准的金融服务赋能地方国企高质量发展，为地方经济和产业转型注入更强劲的金融动能。
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来源：蓝筹企业评论
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