发布会上新很激情，消费者买单却很冷静。

撰文丨DAN

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近日，乘联分会公布了6月以及上半年销售数据，车市晴雨在客观数字之下无处遁形。乘联分会数据显示，6月狭义乘用车零售160.2万辆，同比下降23.2%，今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%，呈现“总量承压、环比走强、结构极致分化”的运行趋势性复苏态势。

这也意味着，不管是6月冲量，还是整个上半年，车企扎堆推新、打响各种限时权益服务战，甚至是技术升级的努力，都还没有换来销量的增长。

零售销量前十厂商，悲喜不同

回看6月零售销量排名前十的厂商，仅有一家实现同比增长，并且渠道库存压力与终端需求疲软的矛盾普遍明显，与整体市场的下行形成呼应。

其中，比亚迪汽车稳居第一，持续领跑新能源市场，份额14.0%，不过同比下滑36.2%。但其批发销量同比增长5.2%，从这个角度来看，比亚迪汽车上半年整体仍保持增长，同样稳居第一。

另外，官方公布的数据为403472辆（乘用车39.7万辆），再创历史新高，稳居中国车企第一。并且比亚迪在二季度增长显著提速，环比一季度大增58.19%，上半年后半程增长势头强劲。

值得一提的是，除了王朝网和海洋网的稳定发挥之外，比亚迪的高端品牌也迎来了新突破，（丨）品牌首次突破2万台，环比增24.8%；方程豹热销35607辆，同比增188.4%；仰望在百万级市场的影响力也在持续提升。

2026年以来，比亚迪狂打技术牌，其中兆瓦闪充和二代刀片电池，给行业带来不小震动。另外，比亚迪全面普及天神之眼辅助驾驶，以及推出智能泊车+城市领航双兜底政策，也增强了消费信心，而这一系列的动作预计将在下半年释放出更多增长动力。

吉利汽车以17.3万辆位列第二，同比也下滑了，不过幅度没那么大。这和银河系列插混车型精准切入家用市场，弥补了燃油车下滑的缺口有关系，另外，极氪品牌在高端新能源市场表现稳健，对冲了整体市场下行压力。今年上半年，吉利新能源车型占比持续提升，是一个很大的亮点。

长安汽车（9.9万辆）、一汽-大众（8.1万辆）、奇瑞汽车（7.5万辆）紧随其后，均呈现两位数以上的同比下滑。

其中，奇瑞汽车零售端受国内新能源竞争加剧影响，燃油车与新能源车型均承压；批发端增长主要来自海外市场爆发（奇瑞是中国品牌出口冠军），以及国内经销商备货，国内终端需求疲软与海外市场强劲形成对比。

前十厂商中有两个新能源黑马：零跑汽车、鸿蒙智行。零跑汽车是前十中唯一实现大幅正增长的厂商，零售销量7.2万辆，同比增长 61.1%，这个数据表现与其销量基数有一定关系，但不可否认其在新能源市场爆发力确实强劲。鸿蒙智行以5.1万辆跻身前十，同比仅下滑 3.7%，在整体下行市场中表现出较强的抗跌性

合资品牌方面，南北大众、广汽丰田稳住了局面，进入前十。一汽-大众6月零售8.1万辆，上汽大众6月零售6.3万辆，广汽丰田6月零售6.0万辆，虽说也不可避免出现同比下滑，但还能成为为数不多进入前十阵营的合资品牌，已经非常难得。这背后，无非两大原因，一是燃油基盘稳了，二是新能源转型成了，抓住其一，当下都不会太差。

新能源汽车市场，有意外也有惊喜

让人意外的是，今年上半年，新能源汽车市场也没能抵御寒气。 6 月新能源零售100.7 万辆，同比下滑 9.4%，不过相比5月，环比增长 6.0%，在整体车市下行中仍保持环比韧性。

新能源出口增速远超国内，成为上半年车市最大亮点。6月新能源出口49.9万辆，同比暴涨152.7%，环比+ 17.6%，远超国内零售增速。

显然，中国新能源在全球市场的竞争力全面释放，出口已成为对冲国内零售下滑的核心支柱。

总的来看，上半年新能源汽车整体的国内零售量虽同比下滑，但纯电表现稳健，插混和增程进入政策与竞争的调整期，但本质上是政策门槛提高带来的劣汰，长期将推动行业向长续航、高价值方向升级。

2026半程赛跑已结束，回顾上半年，9系车、智驾平权、安全、出口等等都是充斥耳边的关键词。明面上，已经没有厂商高喊价格战，但上半年数百款新车的扎堆上市，仍将竞争的残酷暴露无遗，并且发布会上新很激情，消费者买单却很冷静，这样的反差也非常直观地展示了车市的暗流涌动。

从零售销量来看，上半年国内车市告别普涨，进入总量收缩、结构升级、内外分化的新阶段，新能源仍是压舱石，出口成最大亮点，消费端更加理性，而这种趋势或将持续至下半年。