【潮汐商业评论/文】

“当初花四千多买的扫地机器人，现在基本在角落吃灰。”小林一边推着刚入手的洗地机拖着地，一边吐槽。

三年前搬家时，小林力排众议买了当时最火的扫拖一体机器人，觉得终于可以实现“家务躺平”了。

朋友当时劝他买个洗地机就行，他觉得朋友完全不懂解放双手的爽感。

结果用了大半年，新鲜感过去后，各种问题接踵而至：以前满格电可以扫拖全屋，现在扫一个客厅就没有电了；有时候出门前叫它扫地，晚上回家一看，不知道什么时候卡住了，地没拖完，还得弯腰把它“救”回来；而且时不时的换水、清洗基站，其麻烦程度不亚于拖一次地。

今年618，小林没再看那些看似很神的“智能清洁机器人”，反而花一千多买了台洗拖吸一体的洗地机。用了半个月，他只有一个感受：太好用了。

过去几年，清洁电器是家电行业里的明星赛道。奥维云网监测，今年618，国内清洁电器仅线上零售就超过80亿，出货450万台以上，其中扫地机和洗地机两大核心品类出货占比超64%，并都保持着7-8%的稳定增长。

当国补政策逐渐消退，整个品类开始出现分化、价格持续失守，头部品牌为守住份额、是积极出海还是盘活存量市场？是向具身智能转向还是坚持向割草、泳池等多场景扩展？新一轮的商业博弈正在上演。

01 卖的越多，赚的越少？

扫地机和洗地机的“焦虑”，也是清洁电器行业的“焦虑”，本质上是一个关于“边际效益递减”的商业叙事。

经过长达一年多的补贴刺激，大量刚需和改善型用户在政策窗口期提前完成了换新，市场需求被提前透支，2025年同期的高基数，让2026年的同比数据天然承压。

但618收官的数据，却比预想中要“好看”不少，只是这份成绩单，含金量存疑。

国金证券研报显示，618期间家电全渠道销量与销售额双降，彩电、空调、冰箱等传统大家电跌幅在6%至14%之间。而清洁电器成为为数不多的增长品类，奥维云网的监测数据显示，虽然清洁电器行业线下仍弱，但线上逆势微增，其中扫地机器人销量增长11.4%、销额增长7.1%至43.5亿元；洗地机销量增长26.8%、销额增长8.2%至27.1亿元。同时细分品类的除螨机、布艺清洁机增长亮眼。

但有一个信号不容忽视，扫地机与洗地机的销额增速均低于销量增速，也就是说虽然数量卖得多了，可单台均价却在往下走。

扫地机器人和洗地机这类清洁电器的线上韧性主要来自两方面，一方面是苏沪鄂渝地方补贴（而非全国国补驱动）的助力，另一方面是京东等电商平台的价格直降、品牌以价换量的综合结果。

具体到品牌，整个行业集中度进一步逼近天花板。洛图科技数据显示，2026年5月扫地机器人TOP4品牌销量份额合计已达86.6%，同比提升5个百分点。科沃斯、石头、追觅排在前三，米家第四，牌桌上只剩几个名字了。

战报层面，科沃斯方面披露数据显示，618期间科沃斯和添可双品牌全渠道成交额达到40.2亿元，同比增长23%；而石头科技则援引奥维云网数据，宣布618全周期销额同比增长23%，其中扫地机器人品类国内市场份额35.73%，位列行业第一。

两家都强调自己是第一，口径却各有取舍：科沃斯把添可的业绩纳入集团口径，强调线上线下全渠道；石头科技则强调的重点是清洁电器和扫地机这一明确品类的份额是第一。口径之别，折射的也是两家在“如何定义领先”上的微妙角力。

但比“谁第一”更值得关注的是增量本身，在价格持续失守的背景下，销额增长更多来自促销对需求的短期虹吸，而非真实购买力的跃升。市场变成巨头的牌桌，而这张牌桌上，玩家越少，新客获取的边际成本就越高，这正是边际效益递减在行业层面的真实投影。

扫地机器人领域，科沃斯与石头科技之间的头部缠斗固然精彩，但格局基本清晰。反而是在洗地机赛道，竞争态势看似明朗，实则水面之下的暗流远比表面热闹。

价格战打到什么程度？品类冠军的护城河还剩下多宽？一个靠开创者定义起来的市场，为什么最先承压的反而是开创者自己？这些问题的答案，远没有“谁卖第一”那么简单。

02 洗地机的挣扎与努力

再把镜头拉近一些，这种“增量不增利”的寒意，对曾经最赚钱的洗地机赛道以及品类冠军而言，最为明显。

如果说扫地机器人赛道还是双雄缠斗的拉锯战，那洗地机赛道的价格战，已经到了“贴身肉搏”的阶段。

奥维云网数据显示，2026年第一季度，洗地机线上2000元以下机型占比已从2025年同期的45%提升至60%，均价同比下滑11%。超过六成的产品挤在低价区间，曾经“洗地机就买高端款”的行业共识被打破。

价格战的惨烈程度，从石头科技（Roborock）的激进产品策略中可见一斑。其推出的A30 CE增强版洗地机，在25000Pa吸力、95℃高温自清洁的配置下，国补后入手价不到1200元。

作为洗地机品类的开创者，添可这边也并不乐观。从财报来看，添可品牌2025年全年收入同比增长0.7%，几乎陷入停滞。2026年第一季度，其线上销售额约为6.7亿元，同比下滑14%。多家券商的研报中披露了更多细节：2026年头两个月，添可线上销额的下滑程度远超行业4.19%的降幅，其线上市场份额也从去年同期的36%以上，回落至32%。尽管线下渠道凭借高达63.94%的市占率依然稳固，但线上主战场的失守，无疑给了对手可乘之机。

添可的困境，不只是一个品牌的困境，而是一个品类冠军在行业拐点到来时必然遭遇的挤压。上游有石头、追觅的价格围剿，下游有白牌用公模（无专利制造模具）拉低利润底线，前方还有洗地机器人正在试图改写“清洁”的定义。四面受敌的添可，像极了所有靠一款爆品打天下、却在红利消退后找不到第二增长曲线的品牌。

二手市场的信号同样刺眼。在闲鱼上，原价近2000元的高端洗地机，使用不到两年后残值仅剩300元，贬值率高达80%以上。

二手残值的快速蒸发，不仅打击了消费者的换新意愿，也揭示了产品在耐用性和长期价值上的软肋。当消费者意识到手中的机器会以更快的速度贬值，他们为新品支付溢价的意愿自然断崖式下滑。

添可的对手也不止一个，友望、美的、海尔等厂商依托渠道和供应链优势渗透，产品或许创新不足，但稳定的品质和有竞争力的价格足以分走一块份额。更不要说白牌和小厂的暗中蚕食，在非传统电商平台上，数百个不知名品牌以极低价格销售着功能相似的产品。它们没有品牌溢价，营销费用极低，依靠成熟公模侵蚀市场底线。

虽然奥维云网指出，清洁电器赛道长尾几十上百个品牌瓜分剩余不到10%的份额，且尾部品牌还在持续出清。这种“长尾”竞争，还是在拉低了整个品类的利润水平。

添可并非没有尝试破局。为了摆脱对单一品类的依赖，添可很早就开始了多元化探索。在厨房场景，添可推出了“食万”系列智能料理机；在健康领域，则布局了“饮万”系列智能饮水机。

问题在于，这些探索始终没有跳出“手持”的物理限制。食万再智能也需要人备菜、人翻炒，饮万再便捷也只是把净水器做得更小更精致。当行业方向从“手持工具”转向“自主机器人”，添可的多元化更像是在同一个象限左右腾挪，而非换一个维度重新竞争。从财报和公开信息看，这些新品类尚未形成规模化的第二增长曲线。

添可的挣扎，映射出洗地机这个品类的挣扎。当一个开创者被自己的追随者们挤到墙角，而新的技术物种又在地平线上若隐若现时，一个问题浮出水面：洗地机这个“颠覆者”，是不是已经走到了尽头？

03 洗地机的困扰，其实是「定位」？

过去，“手持设备终将被机器人取代”几乎是清洁行业公认的终局判断。毕竟从技术演进的线性逻辑来看，胜负似乎从一开始就注定了。

但这个逻辑有一个漏洞：它默认了家庭清洁的终点是“完全不需要人”，而真实的需求场景，并非如此。

小林们的选择，恰恰说明了这一点。

2025年，科沃斯带火了“活水洗地”技术，扫拖机器人开启新一轮迭代，滚筒活水扫地机器人市场规模迅速突破百万台，占据扫地机器人整体销额的76%，机器替代人力，似乎势不可挡。按“终局论”的逻辑，手持洗地机应该被挤压，但2026年618，它销量不但没跌，反而涨了11%。当机器人在高端市场攻城略地时，洗地机却在大众市场找到了自己的基本盘。

也就是说，“手持设备终将被机器人取代”这个判断，本身就是错的。

虽然洗拖机器人解决了“不需要人动手”的问题。但真实的家庭清洁，并不是这么回事。餐桌旁洒了汤，厨房做完饭一地油，卫生间的水渍，这些场景需要的不是一台等它规划路径的机器人，而是一把随手拿起、一分钟搞定的工具。

洗地机的核心价值从来不是“替代人”，而是“让人用更短的时间、更少的力气完成清洁”。它将家庭原有的扫拖工具再一次升级换代。

千元洗地机的热销也证明了另一件事：好的产品销量自会说话，只是消费者不再愿意为“溢价”买单。当功能接近、效果基本一致时，“高性价比”自然将“高溢价”取代。

再把视角重新拉回到洗地机行业的品类冠军。产品没问题，市场需求也在，但添可的护城河有问题。

洗地机的价值已被市场验证，但技术门槛不足以支撑添可维持垄断利润。当石头、追觅用同样的供应链做出差不多甚至更便宜的产品，当白牌把价格打到千元以下，添可那道“我是品类开创者”的护城河就不够宽了。

这不是添可的败局，而是所有靠一款爆品定义品类、但技术壁垒不高的品牌必然面对的宿命，你开创了它，你普及了它，但当它变成标配之后，溢价空间就自然消失了。

大众的消费诉求其实很朴素，只要在合适的价格买到好用的产品就行。

添可真正要回答的是：当洗地机撑不起高端溢价，下一个利润引擎在哪？而这也是洗地机行业要回答的问题。

周末大扫除，小林从头到尾用的都是洗地机，平时偶尔心血来潮用一次买了三年快“报废”的扫地机器人还是会觉得很失望，他叹了口气，又塞了回去，“这玩意儿放着碍事，扔了可惜。洗地机虽然要自己推，但完全不累，自己能实打实的掌控，每一下都很干净，这比什么都实在。”

洗地机如今的处境其实并没有对错，它只是从“颠覆者”回归到了“工具”。智能清洁赛道不是谁打败了谁，而是每个角色，回到了最合适的位置上。对于大多消费者来说，一把趁手的工具，始终都是必需品。